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I Want 니엘 짙게 스치는 향기 너를 잡으라고 말해 어찌 따르지 않을 수가 있어 투명한 너의 눈빛 나는 마주치길 원해 너를 그저 지나칠 수는 없어 나의 감각이 이렇게 너를 간절히 원하고 원하고 원해 나의 심장이 존재한단 걸 알게 해주는 넌 너무 특별해 너에게만 열려있어 My World 내게 반응해줘 너는 나의 One 너를 향한 나의 feeling I 손가락질 니엘 색칠해 난 몰랐어 몰랐어 전부 갖고 싶었어 이제야 알겠어 내가 어떤 놈인지 가져가 너의 손가락질 따윈 받아도 괜찮아 이 무대 위에서 난 반드시 빛날 거니까 너의 조롱거리가 돼도 이게 마지막 노래라도 피하진 않겠어 저 새낀 준비가 덜 됐는데 무대에서 노래해 마이크 잡은 병신이 또 나와서 미안해 기분 좋게 니들 맘대로들 씹어대 분위기에 맞춰 I 날 울리지마 (Feat. 자이언트핑크) 니엘 And I\'ll be there I\'ll be there 굳은 네 표정에 예감했어 뭔가 홀린 듯이 그 말 하지 마 애써 웃어보지만 나비가 꽃을 스치듯이 내 맘이 무너지는 걸 모든 게 그대로인데 왜 너만 변하니 I\'ll be your side 네가 떠나가도 햇살은 뜨거운데 왜 너만 차갑니 절대 널 못 보내 I never let you 그런 날 니엘 텅 빈 방 홀로 앉아 있을 때 Baby 몸을 웅크려 어린아이같이 이건 마치 네가 떠나간 신호 같지 우린 마침표를 찍은 악보같이 우리 기억의 끝을 맺지 여운은 남았을까 I\'m gonna disappeared on you 지워진 것 같아 You you you you 기다려도 한참을 기다려도 넌 돌아오지 않아 I\'m gonna stay 신호등 니엘 비가 와 널 만나러 가는 길 따뜻했던 길 지금은 너무 춥다 멈춰 선 차 빨간불이 된 신호등 내 시간도 같이 멈출 것만 같아서 내 인생도 빨간 불이 켜질 것 같아서 무서워 두려워 이젠 따뜻했던 너마저 차갑게 식었다는데 Cry I\'m crying 이럴 거면 차라리 이별을 아니 이런 이별 말고 널 볼 수라도 있는 Cry I\'m crying 에필로그 (Epilogue) 니엘 우리 이렇게 끝내는 게 맞는 거겠지 어떤 멋있는 말을 해도 자꾸 따라 올 거잖아 마음이 변했을 뿐야 남이 되는 것 뿐야 구차하게 왜 이래 대체 무슨 말이 필요해 더는 내게 묻지마 힘이 들잖아 어떤 착한 이별도 너는 아프잖아 내가 아는 Story 여기부터 슬픈 얘기야 Baby I\'m so sorry 우리 사이 여기까지만 밤새도록 헤매지 Only you 니엘 너의 몸의 온도가 느껴져 너의 몸이 내 몸에 감겨서 머리 결이 고와서 너의 몸이 고와서 우린 더는 말이 필요 없어져 Babe 불은 끄지 않아도 돼 커튼은 치지 않아도 돼 이제 천천히 다가와 줘 내게 조금씩 맞혀가 줘 그대로 널 내게 주면 돼 When I was with you Only you 너랑 함께 있으면 행복해져 너와 함께 숨을 전화해 (Call me) 니엘 하나보다 못한 둘 쉽지 않다는 걸 알지만 Baby 그래도 빨리 이별 해야 돼 이러면 안되는 걸 알지만 하지만 아무것도 할 수 없어 매일 그저 한숨만 셔 셔 내가 해줄게 걱정 마 일단은 비밀로 하자 내가 다 들어줄게 그 사람이 너를 외롭게 만들 때 언제든지 Girl 전화해 항상 받겠다고 약속할게 Baby Baby you know what I 못된 여자 (Feat. Dok2) 니엘 이런 설렘 난 좋아 Yeah 너와의 대화 속 주제는 Overcharge 가슴 뛰어와 너에게 눈을 뗄 수가 없어 이젠 어쩔 수 없어 이젠 멈추긴 싫어 위험해진 이 맘을 못된 여자란 걸 난 왜 알면서 너에게 맘이 끌려가는지 돌려놓은 니 전화가 난 신경 쓰여 Bad my girl 못된 여자란 걸 난 왜 알면서도 왜 너를 갖고 싶은 건지 I 그대 때문에(Feat. JED) 니엘 그대 때문에 그대 때문에 그대 때문에 그대 때문에 그대 때문에 그대 때문에 아침 햇살을 보며 내가 생각하니 내 전화 걸려오면 맘이 설랬니 너의 이름 부르면 몸이 떨리니 다가오는 날 보며 가슴이 뛰니 고마운 사람 사랑을 보여줄 You Know I Love You 그대 내 안에 살고 있어 이렇게 고백 할게 그대 때문에 그대 때문에 그대 Heart Monster 니엘 monster 너무 나빠요 너무 나빠요 그댄 You\'re my heart monster 그댄 You\'re my heart monster 그댄 You\'re my heart monster 그댄 You\'re my heart monster 자고 나면 모든 게 다 꿈이겠지 진짜 꿈이라면 잔인한 악몽이겠지 괴물 같은 사랑 데미지 불면증에 널 불러보지 I Memory... (Feat. V-hawk) 니엘 you\'re such a liar 내가 좋았다고 나를 잊고 잘 살라고만 했던 끝을 짓는 너의 차가운 목소리 우리 함께했던 기억들을 따라가는 taxi 거짓말이라고 내게 말해줘 lady 나를 홀로 두고 떠나가는 you\'re like a taxi 우리 추억들은 미안하단 말이 다니 다른 말은 없었던 거니 사소한 것 하나까지 널 위했는데 I 나 열나 니엘 해 나 상황이 좀 급하니 당장 날 만나러 와줘 네가 필요해 너 땜에 열이 나 너에게 전활 걸어 불이 났어요 어서 날 구해줘 무슨 일 있냐는 말에 일단 우리 만날까 내가 만나서 말할게 1분 1초가 숨이 막혀와 저기 멀리서 넌 다가와 지금 바로 눈앞에 있어 You\'re looking good 나는 달라 너만 생각하면 여기가 아파 I In The Rain (Feat. 스내키 챈) 니엘 내 어깨를 적셔놓은 투명한 빗방울 하나 비 사이를 걸어가는 슬픈 네 뒷모습 난 너의 그 안에 뛰어들어가 내 신발까지 젖더라도 baby I don\'t care 비처럼 쏟아지는 생각 말로 다 못해 스치는 손길 my surprise 우산이 돼 널 비에서 감싸고파 우산 속 우린 마치 꼭 약속한 것처럼 천천히 내딛는 발걸음을 맞추고 baby 잘 지내? 니엘 & 저스디스 나 오늘은 왠지 새벽 하늘처럼 센치해져 내 맘 가는 대로 지금 난 never ever stop 난 또 eight 누르다 미끄러져 전화는 실수 나의 실수 나의 진심이 아니야 (Say what you want) Say what you want me (Say what you want) Say what you want it 난 이렇게 말하지만 손가락질. (이쁜내사랑님청곡)니엘 색칠해 난 몰랐어 몰랐어 전부 갖고 싶었어 이제야 알겠어 내가 어떤 놈인지 가져가 너의 손가락질 따윈 받아도 괜찮아 이 무대 위에서 난 반드시 빛날 거니까 너의 조롱거리가 돼도 이게 마지막 노래라도 피하진 않겠어 저 새낀 준비가 덜 됐는데 무대에서 노래해 마이크 잡은 병신이 또 나와서 미안해 기분 좋게 니들 맘대로들 씹어대 분위기에 맞춰 I 심쿵 (Feat. 주니엘) 니엘 천사의 노래 (Song of an angel) 니엘 아포가토 (Feat. C.A.P) 니엘 If you're the ocean 니엘 (틴탑) I Want you, stay 나를 떠나지 마요 이 밤이 끝나지 않게 서로를 꼭 끌어안고 있어요 그대의 봄 그대의 마음 그대의 겨울 아낌없이 나눌 수 있도록 I love you 사랑해 줄게요 If you're the ocean I'm willing to jump into it If you were the sun I'd be happy to Flower 니엘 (틴탑), 서기준 and I, I cant be no Romeo alone oh I just wanna be someone, wanna be the one for you and i know that im no good at putting how i feel into motion feel like all this time you never got to see so listen California 니엘 (틴탑) 손 뻗으면 닿을 듯 가까운듯해 그냥 스쳐간 의미 없는 우연이라 믿었는데, 이유도 없이 가득 참은 숨 그 느낌에 그대로 널 따라다녀 난 um I don’t know what it was Cause it’s you I don’t know, somehow Guess I was falling for you Yeah, I was falling, it’s true 그림 SHE 니엘 (틴탑) A misty dawn A shabby streetlight 가까운듯한 서로의 그림자 그 사이 틈 I don't hold you back, Looking at you indifferently It's like a sad oil painting that an artist messed up It's just, I wish you happiness 날 울리지마 (Feat. 자이언트핑크) 니엘 (NIEL) And I’ll be there I’ll be there 굳은 네 표정에 예감했어 뭔가 홀린 듯이 그 말 하지 마 애써 웃어보지만 나비가 꽃을 스치듯이 내 맘이 무너지는 걸 모든 게 그대로인데 왜 너만 변하니 I\'ll be your side 네가 떠나가도 햇살은 뜨거운데 왜 너만 차갑니 절대 널 못 보내 I never let you 사랑에 대체 무슨 핑계야 니엘 (틴탑) 시작하지 말걸 억지로 맞춰 가는 게 모른 척 웃어 주는 게 한계가 온 것 같아 우리 사이엔 금이 간 것 같아 난 너를 나보다 소중히 했고 넌 나를 남보다 소홀히 했어 마치 기다렸다는 듯이 이별을 말하네 What can I do for you 사랑에 대체 무슨 핑계야 말이라도 하지말지 Oh What should I do for you 이별에 Only You 니엘(Niel) 너의 몸의 온도가 느껴져 너의 몸이 내 몸에 감겨서 머리 결이 고와서 너의 몸이 고와서 우린 더는 말이 필요 없어져 Babe 불은 끄지 않아도 돼 커튼은 치지 않아도 돼 이제 천천히 다가와 줘 내게 조금씩 맞혀가 줘 그대로 널 내게 주면 돼 When I was with you Only you 너랑 함께 있으면 행복해져 너와 함께 숨을 Only you 니엘 (틴탑) 너의 몸의 온도가 느껴져 너의 몸이 내 몸에 감겨서 머리 결이 고와서 너의 몸이 고와서 우린 더는 말이 필요 없어져 Babe 불은 끄지 않아도 돼 커튼은 치지 않아도 돼 이제 천천히 다가와 줘 내게 조금씩 맞혀가 줘 그대로 널 내게 주면 돼 When I was with you Only you 너랑 함께 있으면 행복해져 너와 함께 숨을 쉬면 난 행복해져 Baby 그대 때문에(Feat.JED) 니엘(NIEL) 그대때문에 그대때문에 그대때문에 그대때문에 그대때문에 그대때문에 아침햇살을 보면 내가 생각나니 내 전화 걸려오면 맘이 설레니 너의 이름 부르면 몸이 떨리니 다가오는 날보면 가슴이 뛰니 고마운 사람 사랑을 보여준 You know I love you 그댄 내안에 살고 있어 이렇게 고백 할께 그대때문에 그대때문에 에필로그 (Epilogue) 니엘 (NIEL) 우리 이렇게 끝내는 게 맞는 거겠지 어떤 멋있는 말을 해도 자꾸 따라 올 거잖아 마음이 변했을 뿐야 남이 되는 것 뿐야 구차하게 왜 이래 대체 무슨 말이 필요해 더는 내게 묻지마 힘이 들잖아 어떤 착한 이별도 너는 아프잖아 내가 아는 Story 여기부터 슬픈 얘기야 Baby I\'m so sorry 우리 사이 여기까지만 밤새도록 헤매지 에필로그 틴탑(니엘) 우리 이렇게 끝내는 게 맞는 거겠지 어떤 멋있는 말을 해도 자꾸 따라 올 거잖아 마음이 변했을 뿐야 남이 되는 것 뿐야 구차하게 왜 이래 대체 무슨 말이 필요해 더는 내게 묻지마 힘이 들잖아 어떤 착한 이별도 너는 아프잖아 내가 아는 Story 여기부터 슬픈 얘기야 Baby I\'m so sorry 우리 사이 여기까지만 밤새도록 헤매지