(전주 - 12초)
그 애와 나랑은 비밀이 있었네
그 애와 나랑은 남몰래 만났네
그 애를 만나면 한 없이 즐거웠네
그 애가 웃으면 덩달아 웃었네
그 애와 나랑은 서로가 좋았네
그 애와 나랑은 사랑을 했다네
하지만 지금은 그 애는 없다네
그 애를 만나면 한 없이 즐거웠네
그 애가 웃으면 둘이 덩달아 웃어요
그 애가 슬프면 둘이서 울었네
그 애와 나랑은 오~
웃어요 그대 함께할께요
그대여
그 애가 슬프면 둘이서 울었네
그 애랑 나랑 우리는 사랑을 했다네
(간주 - 37초)
그 애의 이름은 말할 수 없다네
(후주 - 4초)